Portföyün geçmiş getirileri nasıl hesaplanır?

Portföyün geçmiş getirilerinin hesaplanması, yatırımcıların performans analizi yapmasına olanak tanır. Ağırlıklı ortalama getiri formülü ile gerçekleştirilen bu hesaplama, varlıkların katkısını ve getirilerini bir araya getirerek daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlar.

Derya Çınar

İçindekiler Göster

Portföyün geçmiş getirileri nasıl hesaplanır?

Portföyün geçmiş getirilerini hesaplamak, yatırımcılar için önemli bir analiz sürecidir. Bu hesaplama, portföydeki varlıkların performansını değerlendirmek ve gelecekteki yatırım kararlarını şekillendirmek açısından kritik bir rol oynar. Yatırımcılar, bu getirileri kullanarak portföylerinin ne kadar etkili bir şekilde yönetildiğini görebilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirler. İşte, geçmiş getirilerin nasıl hesaplandığına dair temel bilgiler.

Portföyün geçmiş getirilerinin hesaplanması için kullanılan formül, ağırlıklı ortalama getiri hesaplamasıdır:

Formül: ∑ (w * r) 

Burada:

Örnek hesaplama: ABC Ltd. adlı bir varlık yönetim şirketinin geçen yıl iki farklı varlığa yatırım yaptığını ve bu yatırımların getirilerinin sırasıyla %10 ve %11 olduğunu varsayalım. Şirketin portföy getirisini hesaplamak için:

  • ∑ toplam işareti olup, portföydeki tüm varlıklar için hesaplama yapılmasını ifade eder; 
  • w, her bir varlığın ağırlığıdır (yatırımın toplam portföye oranı); 
  • r, her bir varlığın getirisidir. 
  1. Ağırlıkların hesaplanması: Yatırım tutarları toplam yatırıma bölünür. Örneğin, 1.000.000 TL'lik yatırımın toplam 1.500.000 TL'lik portföye oranı 0,67'dir. 
  2. Getirilerin hesaplanması: Ağırlıklar, her bir varlığın getirisiyle çarpılır. Yani, 0,67 * %10 = %6,67 ve 0,33 * %11 = %3,67. 
  3. Portföy getirisinin hesaplanması: Elde edilen getiriler toplanır, %6,67 + %3,67 = %10,33. 

Diğer Ekonomi Yazıları

Portföyü ücretsiz olarak nasıl oluşturabilirim?

Portföy oluşturma süreci, kariyer yolculuğunuzda önemli bir adım olabilir. Özellikle tasarımcılar ve yaratıcı profesyoneller için, yeteneklerinizi sergilemenin en etkili yollarından biri olan portföyünüzü ücretsiz olarak oluşturmak mümkündür. Günümüzde birçok online platform, kullanıcıların kolayca ve hızlı...

Portföy dağılım oranı nasıl hesaplanır?

Yatırım dünyasında, portföy dağılım oranı, yatırımcının varlıklarını nasıl organize ettiğini ve hangi alanlara yöneldiğini gösteren önemli bir ölçüttür. Bu oran, risk yönetimi ve getiriyi maksimize etme gibi stratejik kararların temelini oluşturur. Yatırımcılar, bu oranı hesaplayarak...

Portör muayenesi için nasıl randevu alınır?

Portör muayenesi, çeşitli meslek gruplarında çalışan bireylerin sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılan önemli bir işlemdir. Bu muayene, hem iş sağlığı hem de kamu sağlığı açısından kritik bir rol oynamaktadır. Randevu almak için izlenmesi gereken adımlar...

Pos cihazına banka parametrelerini nasıl yüklerim?

Pos cihazınıza banka parametrelerini yüklemek, iş süreçlerinizin sorunsuz bir şekilde işlemesi için kritik bir adımdır. Bu işlem, cihazın doğru çalışabilmesi ve ödeme işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereklidir. Doğru adımların izlenmesi, hem zaman tasarrufu...
Ekonomi